A kelet nagy királya Angliából tanárt fogad fel a gyermekei taníttatására.
Anna, az angol tanítónõ és fia, Loui nehezen illeszkednek be ebbe az egészen más kultúrába. Egy kis idõ után azert Anna úgy dönt, hogy visszamennek Agliába.
A gyerekek kibontakozó barátsága és egy váratlan fordulat miatt mégis megváltoztatja döntését.