A Macska-jaj és az Underground rendezõjének új vígjátéka egy apró, háború sújtotta kis faluban játszódik.

A helyi tejesember, (Emir Kusturica) nap, mint nap tejet szállít szamarával a frontvonal kellõs közepén. Szereti a gondtalan falusi létet, ám élete egy nap fenekestül felfordul, miután megismerkedik egy gyönyörû, titokzatos olasz nõvel (Monica Belucci). Hamarosan kezdetét veszi szenvedélyes, õrült kalandjuk.