A Qing Dinasztiában, Ma Tang és Han felkérést kap, hogy tanulják meg használni a rejtélyes repülõ guilotine fegyvert, mint a császár hóhérjai. Ma Tang-nak nem ért egyet a sok gyilkolással inkább elszökik. Megtanulja, hogyan lehet kivédeni a gyilkos guilotine-t, egy fém esernyõvel. A második rész innen folytatódik: A bosszúszomjas Manchu császár folytatja Ma Tang utáni kutatását, aki közben lázadást szervez a császár ellen.