Ez a rész az elsõ rész elõzményeit dolgozza fel, amikor a fiatal Yan beépül a Triádba és Ming a rendõrséghez. Mindkettõjüknek meg kell küzdeniük a társaikkal, hogy befolyásos pozícióba kerülhessenek így szolgálva meggyõzõdésüket és fõnökeiket.

A Triádok legnagyobb családjának fejét meggyilkolják és kitör a bandák közti háború az utódlásért. A volt fõnök fia a gyász kemény kézzel és hideg fejjel készül megtartani családja vezetõ pozícióját, melyhez nemcsak Sam segítségét akarja igénybe venni, hanem Yan-t is maga mellé akarja venni, hiszen - mindenki megdöbbenésére kiderül, hogy - féltestvérek.