A történelem tele van álmokkal, azokat kell keresni. Nekivágni az ismeretlennek, mint Kolumbusz. Ezt teszi a film öt fõszereplõje, Axel, Elaine, Paul és Grace és Leo. Axel a maga huszonévével örökké az eszkimókról, Alaszkáról álmodik, Elaine, a szerelme, aki kétszer annyi idõs, mint a fiú, Pápua Új-Guineáról, s erõsen hisz abban, hogy tud repülni. Elaine lánya, Grace teknõsbéka szeretne lenni második életében, Paul pedig mûvész. Leo kilóg a sorból, autókereskedõ, pótapa Axel gyerekkorából. S õk együtt Arizónában történetekké formálják szürreális álmaikat, a nagy mester, Kusturica víziójában.