Nate-et (Mickey Rourke), a lecsúszott dzsesszzenészt a sivatagba hurcolja a helyi maffiavezér embere, hogy megölje, amiért viszonya volt a fõnök feleségével. Nate azonban megmenekül, és a pusztaságban gyalogolva egy vándorcirkuszra bukkan. A társulat tagja egy különleges, angyalszárnyú lány, Lily (Megan Fox) is, aki rögtön megbabonázza a férfit. Nate-nek sikerül meggyõznie az angyali lényt, hogy szökjön el vele, ám hiába találhatnának végre boldogságra egymással, minden felborul, amikor újra felbukkan a könyörtelen maffiafõnök, akit fût a bosszúvágy... A Végjátékban egymásba kapcsolódik valóság és képzelet, és két szenvedõ lélek találkozásából születik szokatlan és szépséges szerelmi történet.