Isten hozott Camelot csodákkal teli elvarázsolt földjén, ahol lépten-nyomon mesés hõsökbe, pompás kalandokba botlik az ember. Itt él Kayley a kalandvágyó tinilány is, aki nem ijed meg a saját árnyékától. Amikor a fülébe jut, hogy Arthur király legendás kardját, az Excaliburt ellopta egy gonosz lovag, bizonyos Ruber, azonnal felkerekedik, hogy visszaszerezze azt.
A talpraesett lánynak Garrett úrfi siet segítségére, és együtt indulnak a kard és a királyság megmentéséért. A nem mindennapi páros egy harmadik nem mindennapi figurával egészül ki egy kacagtatóan szómenéses, enyhén identitászavaros kétfejû sárkány személyében, akinek egyik feje a Devon, a másik a Cornwall névre hallgat.
A bûvös zenés utazás során Kayley és Garrett megtudják, hogy a barátság és a bátorság erejével az ember - és a kétfejû sárkányok - bármire képesek.