A Shilla nemzetség uralkodásának végén járunk, és folyamatos erõszak tombol az országban, egy olyan országban, amelyet egy korrupt kormány irányít. A gonosz, démonok testében járja a vidéket és nyomában mindenhol a pusztulás marad. Egy magányos férfi szerelmét gyászolja, amikor elõször találkozik a királyi hadsereg parancsnokával.



Az rábeszéli õt, hogy csatlakozzon hadseregéhez. A megtört szívû férfi itt megismeri az igazi barátságot. Öt évvel késõbb kinevezik a hadsereg elsõszámú harcosává. Varázskarddal ajándékozzák, melyet a korrupt kormány ellen fordít, de elveszítik a harcot és kivégzik. Nemsokára reinkarnálódik és visszatér…