A történetnek három hõse van: Zsömbi, a csóró kis dalszövegíró - egykor ígéretes alanyi költõ, a Díva, a körülrajongott énekes-színésznõ és a Tábornok, a mindenható kémfõnök, a Díva szerelme, aki egyre inkább rádöbben a II. világháború kilátástalanságára, és megpróbál tenni is valamit, hogy az ország kikerüljön ebbõl a tragikus csapdából.

Három világ hangulata keveredik a filmben: a 40-es évek Budapestjének látszólag gondtalanul villódzó, piti szélhámosokkal teli, (békebeli) éjszakai élete; Zsömbi világa: egy amolyan rejtõjenõi piti szélhámosokkal, furcsa alakokkal teli kávéházi alvilág, valamint a keleti front, a Don kanyar fagyos szörnyûsége.

A három ember története egy különös tragikomédia az egymást keresztezõ, egymásba kapaszkodó emberi sorsokról és a sorsok forgandóságáról.