Bronx New York színes, nyüzsgõ, fõként olaszok által lakott negyede egyaránt lakhelye a nagyhatalmú maffiózóknak és a családjukért becsületesen dolgozó melósoknak. A gyilkosságok, utcai leszámolások errefelé mindennaposak, de csak mérsékelt feltûnést keltenek. Amikor az olasz negyedben lakó 9 éves Calogero egy utcai gyilkosság szemtanúja lesz és józan eszére hallgatva nem hajlandó azonosítani a bûn gyanúsítottját, a gengszterek körében legendás hírnévnek örvendõ Sonnyt (CHAZZ PALMINTERI). A hálás maffiózó afféle keresztapaként veszi védõszárnyai alá a fiút, sajátos nevelési módszerekkel igazítva el az élet titkai között. Lorenzo, a kisfiú buszsofõr apja (ROBERT DE NIRO) elkeseredve látja, hogy a gyerek egyre inkább a bálványként tisztelt gengszter hatása alá kerül. Hosszú és veszélyes párviadal kezdõdik, ahol a tét: a fiú élete...
A kétszeres Oscar-díjas Robert De Niro rendezõi bemutatkozása.