Chris, a kalandos életet kedvelõ német fiatalember nagy zûrbe keveri magát észak-afrikai kiruccanása során. Egy rozsdaette görög teherhajón keres menedéket, mely Európába tart, rakterében egzotikus madarakkal teli ládákkal. Hamarosan lebukik, de a kapitány kegyes hozzá, s megengedi, hogy a szakács maga mellé vegye segédnek. Két feketebõrû potyautas is elõkerül, s Chris rémisztõ történeteket hall, mi történt alig egy évvel korábban hasonbõrû társaikkal – valami olyan borzalom, amirõl a szemtanúk még suttogni is alig mernek. Hamarosan kiderül, hogy csempészárú van a fedélzeten, ráadásul éjszaka ijesztõ hangok hallatszanak: mintha emberek potyognának a vízbe...