Közelít karácsony boldogságos ünnepe, ám korántsem felhõtlen mindenki öröme. A kis Thomas például alaposan megszenvedte az elmúlt évet, minden baj a nyakába szakadt. Szeretett édesapja meghalt egy távoli háborúban, lakályos házuk odalett, ráadásul – útközben nagynénjük háza, új lakóhelyük felé – elvesztette az apjától örökölt, kis kézzel faragott betlehemes készletet. Anyja ráveszi a helyi embergyûlölõ, szófukar ezermestert, aki a Jonathan Toomey névre hallgat, hogy faragja újra ki a figurákat, de úgy, hogy Thomas is jelen lehessen, és segíthessen észrevételeivel. Mi a gyümölcse a búval bélelt kisfiú és a megkeseredett kézmûves közös munkálkodásának? Egy igazi, szívet-lelket melengetõ karácsonyi varázslat...