Katherine és Matthew egy varázslatos játékboltban találkozik az életre kelt játékokkal. Itt lakik Ruffli az unalmas bohóc, Henrietta a kedves víziló, akinek ugyan helyén a szíve de a lábai soha, Clarence az öreg óra, aki folyton a pontos idõt hajtogatja, Wili, a pótkerék nélküli teherautó és Sarah a játékbaba akit Katherine a hugává fogad. Nem is lenne semmi baj, ha a gonosz Paprika Jancsi el nem varázsolná Katherinet, hogy a királynõjévé tegye. Így aztán a többieken a sor, hogy megszerezzék a varázslatot és Katherine visszanyerje eredeti méretét.