Mesha (Miki Manojlovic – Underground) a kommunista rendszer haszonélvezõje. Egy véletlen elszólása miatt azonban kénytelen megtapasztalni milyen a rendszer ellenségének lenni. A férfit elszakítják családjától és kényszermunkára küldik. A gyerekeknek azonban azt mondják otthon, hogy a papa szolgálati útra ment…
Kusturicának második filmje az Arany Pálma mellett Oscar jelölést is hozott.