Frezura és Musztafa két jó szívû, Borat-hasonmás pásztor Taplisztánból, amely egy kis ország Közép-Ázsiában, melyrõl még soha senki nem hallott. Annak érdekében, hogy az országot a nemzetközi reflektorfénybe állítsa, a taplisztáni elnök fia úgy dönt, hogy kipróbálják a "terrorreklámot": megbízza a két, inkább naiv mint gonosz pásztort életük legfontosabb küldetésével: pusztítsák el a párizsi Eiffel-tornyot! Hogy elérjék a céljukat, át kell vágniuk az elképzelhetõ legellenségesebb területen: Franciaországon. Franciaország messze eltér attól, amit a leírásokból hallottunk: korzikai nacionalisták, túlbuzgó rendõrök, tisztességtelen taxisofõrök, erõszakos fociultrák, zsémbes alkalmazottak, barátságtalan pincérek, kafkai közigazgatás és orvosi mûhibák, ezek nem kímélnek senkit. Szerencsére találkoznak Marianne-nal, a fiatal és csinos riporterrel, aki illegális bevándorlónak hiszi õket, és megmutatja nekik Franciaország másik arcát: egy vendégszeretõ, csodálatos és nagylelkû földet, ahol az élet felhõtlen (?).