Egy messzi-messzi királyságban a bürokraták vették át az uralmat, a lovagokat pedig számûzték. Az ifjú Justinnak minden vágya, hogy olyan hõs lovag váljon belõle, mint egykoron nagyapja volt, az apja azonban azt akarja, hogy fia az õ nyomdokaiba lépve az ügyvédi pályát válassza. Justin a lovagi mesterség mellett dönt, és elindul megkeresni nagyapja elveszett kardját. A kétbalkezes lovagjelölt nem is sejti, hogy miközben õ sárkányon tanul repülni, és kardforgató edzésekre jár, Sir Herkules hadseregével elfoglalta az otthonát, és azzal fenyegetõzik, hogy elpusztítja az egész királyságot…